大宗工业原材料、能源及农产品价格周报 （4月24日-4月28日）

全国大宗商品综合价格指数均值为1166.02，环比下降，降幅1.13%（前值-0.15%）；同比下降，降幅8.65%（前值-7.99%）。

本周大宗商品价格涨跌互现：其中钢材价格下跌；不锈钢价格偏强运行；有色金属价格普遍下跌；石化方面，国内成品油市场价格汽柴普涨；LNG价格本周期主产地价格先跌后涨，整体跌幅大于涨幅；建筑材料方面，本周水泥价格小幅下行，混凝土价格持续下行，螺纹钢价格偏弱运行；农产品方面，本周农产品价格涨跌不一。

钢材：Mysteel全国钢材价格指数报4128元/吨，较上周下跌137元/吨，跌幅3.22%。其中，Mysteel长材价格指数报4040元/吨，较上周下跌3.37%；Mysteel扁平材价格指数报4211元/吨，较上周下跌3.07%。

本周钢材价格先抑后扬，价格重心下移。1）钢材需求偏弱，钢厂减产明显增多，原料价格大幅下行，焦炭四轮提降落地，负反馈形成，拖曳钢价下跌；2）期货价格大幅下跌后，市场有抄底心态，且随着“五一”小长假的临近，市场开始炒作终端备货需求，钢价小幅反弹。

下周钢价走势判断：需求无亮点，钢厂减产将导致原料价格继续下跌，钢价仍有下行空间。1）需求端，房地产仍是钢材需求的拖累项，1-3月房地产竣工虽明显改善，但投资和新开工面积降幅进一步扩大，分别为-5.8%和-19.2%。反映企业投资信心不足，这将在中长期内制约钢材需求。2）成本端，本周钢厂减产明显增多，西北、湖北、安徽多地钢厂减产力度增大，铁水下行压力下，预计双焦和铁矿石价格继续下行。由于双焦供应趋于宽松，下跌速度或快于铁矿石。

综合来看，短期钢材经过长时间下跌后随着减产预期发酵有企稳现象，但目前钢厂减产速度仍较慢，主要产钢省份河北减产不明显，钢材供需矛盾仍较大，预计钢厂减产引发成本继续下行，而钢材需求无亮点，节后钢价或继续偏弱运行。

不锈钢：周内不锈钢现货价格在期货盘面的带动下偏强运行，虽然临近五一假期，但是整体的备货意愿仍未有明显的提升，加工订单也多在完成前期的订单，本周的询单以及成交氛围较为一般。但是在月末期间，假期前夕，市场对假期后行情亦保持乐观心态，低价抢跑现象也未有出现，加上社会库存相对前期明显下降，贸易商价格也多在高位坚挺。

库存方面，据Mysteel调研，周内钢厂到货依旧偏少，而在五一假期前多在完成前期的加工订单，整体的资源消化逐步加快，加上月末期间多让利优惠促成交，社会库存依旧呈现下降的现象。

供应方面，钢厂主动控制资源到场，且分货有限，社会库存持续下降，部分规格已出现短缺的情况，预计五一假期后整体到货还是处于偏低的水平；需求方面，下游对于假期前的备货还是比较少，假期后市场的氛围会相对活跃，推动价格的上涨，也会刺激下游的潜在消费需求以及部分观望订单，仍有部分的成交支撑；故从供需方面来看，预计五一假期后不锈钢行情呈现偏强运行。

原料方面：本周镍价震荡偏弱运行，LME交割日结束挤仓风险消减，市场情绪降温，但LME多头集中度仍高。美国银行危机重返市场，目前市场对5月加息25基点后暂停加息基本形成共识。截止周五，沪镍主力2306合约收盘于182320元/吨，较上周下跌1.56%。

基本面方面，目前下游不锈钢对原料维持压价心态，但贸易商前期拿货成本较高，低价让利出货心态有限，镍铁市场供需双方相互博弈，难有大单成交，周内少量成交在1090元/镍（到厂含税）。印尼镍铁利润空间遭受挤压，四月印尼镍铁回流有所减少。受高镍铁议价重心下移影响，当前市场博弈心态较重，实单成交落地较少。目前国内铁厂即期利润仍处亏损边缘，考虑到后期镍矿供应预期增加，故对于中高镍矿采购多以稳价为主。新能源方面，硫酸镍需求持续弱势，部分企业将在五月选择停产。硫酸镍与镍板价差明显拉大，部分镍板生产企业采购硫酸镍进行生产，将对镍中间品价格坚挺带来些许支撑。

目前，纯镍进口窗口仍处关闭状态，周内俄镍资源有一定量到货，节后俄镍长协亦将陆续到货。但目前镍库存处于历史低位，加之LME多头集聚，镍价节后预计震荡偏强运行，运行区间180000-195000元/吨，需关注资金面的影响及五一期间美联储议息会议运行区间。

本周铬系市场平稳运行为主。原料端铬矿呈平稳偏强态势，部分现货价格本周小幅上调0.5-1元/吨，期货相关矿山及贸易商仍持挺价心态。目前南非发运继续受阻，到港资源有限，铬矿价格预期短期内难以下跌，但临近月末以及五一假期，部分工厂备库意愿提升，对上游铬矿采购意愿有所增加，铬铁生产成本维持上涨态势。下游不锈钢消费5月预计继续呈缓慢恢复态势，叠加部分钢厂存增产计划，不锈钢行情回暖下对原料铬铁需求预期有所提升。周内青山出台5月高碳铬铁长协采购价8795元/50基吨，环比持平，钢招价格止跌态势或带动市场信心。后期南方平水期来临，部分前期停工企业计划复产，但利润持续亏损下目前生产积极性较为一般，北方个别大型企业受电力检修影响存减产情况，供应端呈小幅下降趋势，或可进一步修复基本面偏弱格局。后市仍需关注下游需求恢复情况，预计近期铬系市场企稳偏强运行。

有色金属：本周有色金属价格普遍下跌。本周铜价走弱，宏观方面利空，而且当前消费需求稍有不足，下游订单状况相对一般，甚至较3月有所下滑。宏观逻辑仍是铝价的主要运行逻辑，而基本面情况与春节后类似，需求成本表现一般，宏观偏空、工业品表现偏弱但供应趋紧预期仍未兑现，宏观与基本面共振带动铝价跌幅扩大。本周铅价冲高回落，主因是交割日后下游大量提仓单导致盘面走强，然而基本面上再生铅产量有所恢复，但下游电池消费依然较差。本周锌价走弱，宏观方面依旧承压，5月大概率继续加息，基本面上冶炼端供应充足，而下游消费偏弱。本周Mymetal全国有色价格指数为40467元/吨，环比下跌889元/吨，Mymetal铜、铝、铅和锌价格指数分别下跌2.17%、2.88%、0.4%和3.4%。

美国2023一季度实际GDP初值年化季环比1.1%，低于前值的2.6%及市场预期的1.9%，主要是私人部门的拉动，而受到投资支出的拖累。考虑到较高粘性的通胀，通胀目标和经济衰退之间存在矛盾，美联储采取相对折中的办法，即5月最后加息一次，而后半年左右保持高利率。美国4月消费者信心指数降至101.3，为近9个月以来的最低值。这反映出当前公众对未来经济的担忧加剧，也受到银行业危机的影响，这也将影响到我国海外需求和进出口。

1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。主要原因是利润率和营收的下降，也存在高基数效应。单看3月，企业营收小幅回升、盈利降幅收窄，虽然数据有所改善，但表现得依然偏弱，反映出当前实体经济并不强。

石油化工：本周，国内成品油市场价格汽柴普跌。周内，国际油价趋弱运行，发改委成品油限价下调预期不断加深，均对市场存在一定偏空压制，汽柴行情承压运行。隆众资讯数据显示，本周汽油价格8899元/吨，环比下跌1.01%；柴油价格7776元/吨，环比下跌1.71%。下周来看，成品油限价下调落实后，柴油市场受降雨、休渔季影响，价格仍有下行倾向；但汽油节后需求支撑相对稳固，且部分地区汽油现货资源偏少，短线价格行情或延续趋坚走势，预计下周汽柴价格或持汽涨柴跌走势。

LNG：本周期主产地价格先跌后涨，整体跌幅大于涨幅。由于上周价格上涨过快，下游对高价存一定抵触情绪，加上主产区雨雪天气影响需求，出厂价格快速回落；价格回落后工厂出货顺畅，加上下游五一节前备货需求旺盛，出厂价格再度上涨。截至4月28日，LNG主产地价格报4393元/吨，较上期下调5.36%。预计下周主产地价格先跌后涨，主消费地价格先涨后跌。下周处于五一小长假期间，由于高速限行，工厂调价操作意义较小，预计假期前期主产区工厂出货价格稳定为主，假期后期降价吸引下游用户装车排库；相反主消费地前期就近采购，资源有限，价格有上涨可能，周后期随着高速恢复通行，低价资源涌入，价格下跌。

甲醇：本周（20230422-0428）国内甲醇装置开工率为75.93%。本周有新增检修装置，如神华巴彦淖尔；本周暂无新增减产装置；同时本周有前期检修及减产装置恢复，如内蒙古世林、广西华谊、中海化学、榆林兖矿。本周整体恢复量多于损失量，故本周产能利用率大幅上涨，较去年同期下跌。

建筑材料：水泥价格由于市场需求下滑而小幅下行，本周水泥价格指数为461元/吨，较上周五下跌2元/吨，环比下跌0.43%。下周市场需求难有改善，水泥价格持续弱势运行。

混凝土价格因原材料价格下跌而持续下跌。本周混凝土价格指数为414元/方，较上周五下跌1元/方，环比下跌0.24%。下周市场供过于求，混凝土价格持续下行趋势。

螺纹钢：螺纹钢本周价格偏弱运行：1）需求端，本周受五一节前补库影响，表消较上周小幅上升8.6万吨，周环比1.9%；供应端，建筑钢材生产利润未出现明显好转迹象，旺季需求被证伪，钢厂减产意愿增强，本周供应继续下滑11.1万吨，周环比2.7%，其中短流程螺纹产量降速较快，周环比下滑4.3万吨，约12.1%。2）成本端，原料下滑趋势不改，对建筑钢材价格形成拖拽。整体看，节前补库对价格提振作用不大，旺季需求不足和成本的快速下移是价格下行的主要原因。

农产品方面：本周农产品价格涨跌不一：云南新薯及北方库存马铃薯交易即将结束，客商陆续转至山东采购，致山东滕州大棚三膜新薯雨后价格反弹；大蒜、棉花、生姜等农产品价格小幅上涨；本周白羽肉鸡养殖端补栏情绪欠佳，且市场出苗量高，价格支撑力度不足，导致鸡苗价格断崖式下滑；鸡蛋、白羽肉鸡、豆油等农产品价格小幅下滑。

马铃薯：本周山东滕州大棚三膜新薯雨后价格反弹，截至4月28日，“荷兰”及“V”系列净地收购均价参考1.75元/斤，较上周五均价1.62元/斤累计上涨0.13元/斤，涨幅参考8.02%；较去年同期均价上涨0.45元/斤，涨幅参考34.62%。本周初山东连日降雨，周中雨后地湿，加之云南新薯及北方库存薯交易即将结束，客商陆续转至山东采购，多种因素促使新薯价格稳中显硬，五一小长假将至市场需求虽有减少预期，但鉴于当前马铃薯市场新老货源供应量同比显少支撑，预计短线产地价格或稳为主，跌幅亦或有限。

大蒜：本周大蒜市场价格同环比均上涨。截至4月28日，山东金乡杂交红蒜一般混级主流报价在3.24元/斤，环比涨幅为3.51%；去年同期价格为1.48元/斤，同比涨幅为118.92%。受近日大蒜资金心态及人气影响，大蒜市场价格持续处于高位水平震荡盘整。供应端货源整体充足，但市场对于大蒜“双减”预期较大，加之河南产区早熟蒜出土后显示减产，提振市场价格继续拉升。高价位下走货量有所下降、下游跟涨迟缓。Mysteel农产品预计下周主产区大蒜出库价格或将高位震荡走势运行。

鸡苗：本周白羽鸡苗价格小幅反弹后断崖式下滑。截至4月28日，山东大厂报价4.80元/羽，环比跌幅12.73%，同比涨幅45.45%。周前期，鸡苗价格触底反弹，但反弹空间有限；周后期，受毛鸡价格连续下滑，市场出苗量高位的影响，鸡苗价格支撑力度不足，养殖盈利欠佳，养殖端看空后市，补栏情绪欠佳，多数企业存在退计划、漏排、议价现象，鸡苗价格断崖式走低。预计下周鸡苗成交价格或跌至低位后呈小幅反弹趋势。

鸡蛋：本周鸡蛋价格下跌为主，截4月28日，全国主产区均价4.57元/斤，较上周均价下跌0.25元/斤，环比跌幅5.19%，同比跌幅12.28%。周初市场交投一般，叠加局部雨水天气增多，鸡蛋存储条件受限，贸易商维持快进快出节奏，蛋价承压下跌。价格低位后部分市场交投稍有升温。但临近五一假期，学校企业等机构将陆续放假，经销商考虑到后市风险加大，多持观望态势、按需采购为主。五一过后终端利好减弱，预计下周鸡蛋市场或出现小幅回落，调整幅度在0.10-0.20元/斤，主产区均价在4.50-4.60元/斤。

 

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