钢铁、铁矿石价格为何“弱季不弱”？

      1月23日，国家发展改革委、市场监管总局《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)正式对外发布，提出在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。

　　《通知》同时提出，各地区、各有关部门和行业要高度重视节能标准化工作，依法加快推进节能标准更新升级、切实加强节能标准应用实施，不断夯实节能工作基础，为积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型提供有力支撑。

　　21世纪经济报道记者了解到，不少地方正在积极推动包括钢铁业在内的绿色低碳转型。

　　比如，11月17日，《邯郸市加快推进钢铁行业高质量发展实施方案》正式对外印发，提出深化钢铁行业供给侧结构性改革，以高质量发展为引领，以创新驱动为动力，以品种结构优化和质量提升为主线，以优化布局和兼并重组为抓手，以打造绿色低碳钢铁为核心，大力延伸产业链，推进邯郸钢铁行业高质量发展。

　　“一说绿色低碳转型，钢铁肯定是打头阵的。此前发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，确保钢铁行业2030年前实现碳达峰。这一目标和此前设定的2025年前钢铁行业实现碳排放达峰相比，放缓了节奏，使企业有一定的缓冲时间。”研究中心主任王国清对21世纪经济报道记者表示。

　　与此同时，近期钢铁需求端频现的积极信号，也使行业呈现出“弱季不弱”的特征。随着各地钢铁行业的绿色改造逐步推进，钢铁行业的供需关系有望进一步改善。

　　绿色低碳转型进行时

　　除了邯郸市之外，近期湖南、贵州、福建、江苏等地也出台了涉及到钢铁的绿色低碳发展政策。

　　10月初，《江苏省碳达峰实施方案》印发，提出坚决严禁新增钢铁产能，合理控制全省粗钢产量规模。科学谋划全省钢铁企业的兼并重组和转型升级，推动全行业综合能耗持续下降。加强对氢能冶炼、非高炉炼铁及碳捕集与利用等低碳冶炼技术的研发推广和应用。鼓励有条件的高炉一转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢，进一步提高省内钢铁行业短流程占比。

　　10月17日，《福建省钢铁工业高质量发展实施意见》印发，提出到2025年，全省现有钢铁冶炼企业全部完成超低排放改造，能效全部达到基准水平，新建钢铁冶炼项目达到超低排放标准和能效标杆水平，全省钢铁行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，新增1家国家级绿色工厂企业。2030年前实现碳达峰。

　　10月28日，《湖南省碳达峰实施方案》印发，提出积极引导钢铁、建材和化工等重点行业减煤降碳、节能增效。深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁违规新增产能。

　　11月21日，《贵州省碳达峰实施方案》印发，提出推动钢铁行业碳达峰。以首钢水钢、首钢贵钢等大型钢铁企业为重点，深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能，加快推进企业兼并重组，提高行业集聚度。科学优化生产力布局，促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推进全废钢电炉工艺。

　　王国清指出，钢铁行业肯定要绿色低碳发展，这是一个主导方向。“不过，要是要求短期内实现，对钢铁行业会产生比较大的冲击，因为低碳发展意味着企业装备、工业都需要改革，在这个过程中成本会提升。如果步骤相对放缓一些，就钢铁企业来说，就有更多的时间和空间去做规划。”

　　钢铁行业持续推动绿色低碳发展，反应到钢铁的产量上，就是粗钢产量的压减。国家统计局的数据显示，2022年1-10月，粗钢产量86057万吨，同比下降2.2%;钢材产量111639万吨，同比下降1.4%。

　　钢铁需求端“积极信号”

　　尽管钢铁产量在前10月出现同比减少，但是铁矿石价格在11月份却出现止跌回升。

　　从11月份开始，大连商品交易所的铁矿石(2212)期货合约开始连续上涨，从10月31日收盘价628.5元/吨一路上涨至11月18日的收盘价777元/吨，随后出现一定回调。

　　与之相对应的是，钢铁价格在11月中旬也出现一定上涨。国泰君安在11月22日发布的研报指出，上周上海螺纹钢现货涨50元/吨至3840元/吨，涨幅1.32%;期货涨79元/吨至3716元/吨，涨幅2.17%。热轧卷板现货涨40元/吨至3930元/吨，涨幅1.03%;期货涨87元/吨至3807元/吨，涨幅2.34%。

　　王国清对21世纪经济报道记者表示，铁矿石在11月迎来一个底部反弹。但目前来看，市场还是存在不确定性，加上马上进入冬季，钢铁行业向淡季转变，因为北方冬季变冷，很多施工难以为继，后续铁矿石价格也面临着比较大的压力。

　　“10月份铁矿石需求回落，价格持续下跌。10月31日，铁矿石基本达到了年内低点，11月份市场企稳反弹，背后有多个因素推动。首先，美联储加息节奏放缓的预期更为强烈，大宗商品出现价格反弹。其次，国内新的疫情防控措施出台，也给市场带来信心。不过，目前政策面的利好，市场已经消化差不多。”王国清表示。

　　王国清进一步指出，目前粗钢产量压减的政策导向，可能导致年底铁矿石的需求进一步减弱。

　　然而，并非没有需求面的利好因素。

　　一位兴业证券钢铁研究员接受21世纪经济报道记者采访时表示，影响铁矿石价格的主要因素还是预期。在房地产的金融“16条”出台之后，市场对明年钢铁需求有一个增长的预期。如果到了明年二季度，房地产市场并没有复苏，那么这一需求预期就会被证伪，但目前这个上涨的逻辑是存在的。

　　“其实现在的行情有点像去年，去年铁矿石也是10月份跌，11月份止跌，然后钢企开始补库，铁矿石价格一路涨到了第二年的3月份。今年有可能还会这样。”上述兴业证券钢铁研究员表示。

　　“目前房地产的政策和措施，对于钢铁行业的下游——房地产行业有企稳向好的作用，后续可能会逐步带动房地产的销售和新开工。在明年3-5月份，如果市场的需求释放之后，对于铁矿石相关价格会有一定支撑。”王国清表示。

　　国泰君安则在上述研报中指出，短期来看，行业逐步深入季节性传统淡季，钢材需求或维持偏弱态势。但中长期来看，在稳增长的背景下，需求复苏逻辑仍为行情主线。从节奏上来看，观察到近期在地产端，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，考虑到政策向基本面的销售、拿地、开工传导存在时滞，预期2023年钢铁需求有望从底部逐步抬升。

　　不过，2023年钢铁究竟是复苏行情，亦或是衰退行业，市场仍然有不同的看法。

　　王国清认为，明年全球经济增长面临放缓的压力，在各国央行持续的加息周期中，钢铁行业的全球整体需求大概率是萎缩的。对于铁矿石来说，目前供应端基本稳定，需求端的萎缩可能会导致供大于求，所以铁矿石价格，远期看有可能呈现趋势性下行。

 

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