宏观周报：一线城市全部实施认房不认贷，汽车及机械行业

一周概述：

宏观资讯：央行、国家金融监管总局重磅宣布降低存量房贷利率；四个一线城市全部落实“认房不认贷”政策；工信部等七部门印发汽车行业、机械行业稳增长工作方案；中国8月制造业PMI为49.7%，比上月上升0.4个百分点；美国当周初请失业金人数22.8万人，为7月29日一周以来最低水平。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放6810亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.9%，全国110家洗煤厂开工率上升1.8%；螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨，水泥、混凝土价格下跌；乘用车日均零售5.8万辆，提高6%；BDI下降1.4%。

金融市场：本周主要商品期货价格全部上涨。其中，原油价格涨幅逾7%。全球股市中，中国股市全部上涨，科创50大涨7.40%；欧美股市全线上涨。美元指数收于104.27，周涨幅0.07%。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

◎  8月29日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》。《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点：制定实施一揽子化债方案；中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险；加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

◎  8月31日，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》（以下简称《通知》）。决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。

◎  央行、国家金融监管总局重磅宣布房贷政策调整，降低存量房贷利率。两部门联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。

◎  8月30日，金融支持民营企业发展工作推进会在人民银行总行召开。人民银行金融市场司副司长马贱阳表示，有关部门正抓紧制定金融支持民营企业发展有关政策文件，明确一个目标，即持续提高民营企业贷款占比，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济发展的贡献相适应。

◎  证监会副主席王建军表示，支持符合条件的民营企业通过境外上市，支持证券公司加大对民营企业的融资力度。抓好即将******的金融支持民营企业发展政策的落地，支持房地产上市公司在资本市场融资。

◎  中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

◎  8月27日，财政部、证监会、三大交易所均官宣重大政策调整。1、财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。2、证监会：根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡；3、证监会进一步规范股份减持行为：上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份。4、上交所、深交所、北交所：将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。

◎  8月28日，财政部、税务总局发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告：延续实施全年一次性奖金个人所得税政策。

◎  8月30日，财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》称，下半年要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围。

◎  8月28日，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立一个工作组，由中美副部长级和司局级政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。

◎  8月28日，工业和信息化部部长金壮龙主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高质量发展新优势的工作措施。

◎  9月1日，工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年），方案提到，稳定燃油汽车消费。各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费。

◎  9月1日，工业和信息化部等七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知。具体目标有：力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升；产业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。

◎  8月28日，生态环境部推动《碳排放权交易管理暂行条例》******，组织编制下一个履约周期配额分配方案，研究扩大行业覆盖范围路线图，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。

◎  新一轮存款挂牌利率下调来袭。据了解，多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率，其中，一年期下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。

◎  9月1日，北京和上海均官宣执行“认房不用认贷”政策措施。至此，四个一线城市全部落实“认房不认贷”政策。此前，广州率先宣布执行首套房贷款“认房不用认贷”政策，深圳在同日发布通知，宣布自8月31日起实施“认房不认贷”政策。

◎  国家统计局数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%，降幅比1-6月份收窄1.3个百分点。其中，黑色金属冶炼和压延加工业1-7月利润总额49.6亿元，同比下降90.5%。

◎  中国8月制造业PMI为49.7%，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平进一步改善。8月财新中国制造业PMI为51.0，重回临界点以上，指数较7月回升1.8个百分点，创下6个月来最快增速，显示制造业景气改善。

◎  美国8月非农新增就业人数为18.7万人，高于预期的17万人。美国8月失业率意外环比上升0.3个百分点，达到3.8%，创一年半以来新高。

◎  美国截至8月26日当周，首次申请失业救济人数环比减少4000至22.8万，为7月29日一周以来最低水平，这表明劳动力市场依然稳固。

（二）热点速览

◎  8月28日，外交部发言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。

◎  1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；1-7月，国有企业利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。7月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

◎  8月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4010亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月下降15个基点。期末中期借贷便利余额为51950亿元。

◎  中国物流与采购联合会：今年1-7月份，全国社会物流总额为189.9万亿元，同比增长4.7%。当前物流需求基本稳定，社会物流总额累计增速延续平稳恢复势头。

◎  近日，证监会同意郑州商品交易所烧碱、对二甲苯期货及期权注册。

◎  万科董事会主席郁亮表示，“全国商品住宅新开工面积2021、2022年分别下降11%和40%，今年1-7月继续下降25%。按照这个下滑程度，预计今年新开工面积仅为6.6亿平方米，将回到2006年的规模。”

◎  乘联会公布数据显示，8月1日-27日，乘用车市场零售135.6万辆，同比增长6%，环比增长3%。其中，新能源乘用车市场零售53.8万辆，同比增长28%，环比增长2%。

◎  国家统计局数据显示，1-7月机械工业行业下面细分的5个行业利润总额均实现同比增长。其中，通用设备、专用设备、汽车、电气机械和器材、仪器仪表等制造业利润总额分别增长24.5%、2.1%、1%、33.7%和12.4%。

◎  中国机械工业联合会最新数据显示，2023年1-7月，机械工业累计实现营业收入15.9万亿元，同比增长8.0%；实现利润总额9036.5亿元，同比增长8.4%。

◎  产业在线：最新发布的三大白电排产数据显示，2023年9月空冰洗排产总量共计2299万台，较去年同期生产实绩下降2.1%。主要受内销拖累，出口市场表现相对较好。

◎  乘联会秘书长崔东树：2023年中国车企的世界累计份额达32%。从世界范围角度来看，7月中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额33%份额。

◎  8月31日，美联储博斯蒂克表示，当前政策具有足够约束性，能够在合理时间框架内将通胀率拉低到2%。不赞成短期内放松政策，如果通胀意外攀升，将支持进一步收紧政策。

◎  美国商务部8月30日公布的修正数据显示，今年第二季度美国国内GDP按年率计算增长2.1%，较首次预估数据下调了0.3个百分点。

◎  美国8月ADP就业人数增加17.7万人，预期19.5万人，前值由32.4万人修正为37.1万人。

◎  欧元区8月CPI同比增长5.3%，预期5.10%；8月CPI环比增长0.6%，预期0.40%。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格全部上涨。其中，原油价格涨幅逾7%。全球股市方面，中国股市全部上涨，科创50大涨7.40%；欧美股市全线上涨，其中，纳斯达克涨幅最高，达3.25%。外汇市场方面，美元指数收于104.27，上涨0.07%。

四、下周重点数据

（一）中国将公布8月进出口贸易和金融数据

时间：周四（9/7）、周五（9/8）

点评：进出口方面，海外需求仍处于收缩阶段，下半年出口增速下行压力仍在；国内稳经济政策将持续发力，内需恢复逐步回暖，预计未来进口增速或将筑底回升。业界预计8月份新增信贷、社融都将出现同比多增势头，同比增速也有望由降转升，显示“宽信用”进程正在加速，进而为下半年经济复苏动能转强积蓄力量。

（二）下周重点数据一览

 

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